PBG, główny akcjonariusz Rafako, poinformowało w piątek, że jest gotowe poprzeć kompleksowe warunki restrukturyzacji Rafako, po uzyskaniu stosownych zgód. Podstawowym warunkiem przetrwania spółki jest zapewnienie jej dokapitalizowania oraz pozyskanie stabilnego inwestora.
Informacja ta wywołała prawdziwą euforię wśród inwestorów. W efekcie, akcje Rafako podrożały w piątek aż o 11,6%. Co więcej, dziś zyskują one kolejne 8%.
Kompleksowa restrukturyzacja Rafako coraz bliżej? 
W oficjalnym oświadczeniu PBG napisano, że “PBG, jak dotychczas i niezmiennie, gotowe jest poprzeć takie kompleksowe warunki restrukturyzacji Rafako (po uzyskaniu stosownych zgód), które zapewniają spółce stabilną przyszłość w perspektywie długoterminowej”.
W oświadczeniu wskazano, że podstawowym warunkiem przetrwania Rafako jest zapewnienie spółce dokapitalizowania i dofinansowania oraz pozyskanie stabilnego inwestora, który będzie miał wpływ na pozytywne postrzeganie spółki i jej wiarygodność oraz przygotuje strategię pozwalającą na odbudowę jej wartości w przyszłości.
Co istotne, w oświadczeniu możemy też przeczytać, że “dokonanie wyłącznie zamiany długu układowego Rafako na kapitał oraz zamiana obligacji objętych przez ARP S.A. na kapitał spółki to tylko element całej transakcji niezbędnej do odzyskania dodatnich kapitałów własnych”.
Jak podano, po konsultacjach w gronie kluczowych obligatariuszy, PBG wystąpi z wnioskiem o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy w przedmiocie wyrażenia ich zgody lub jej odmowy co do możliwości bezwarunkowego podwyższenia kapitału Rafako, proponowanego zgodnie z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafako, ogłoszonym przez zarząd spółki.
Warto dodać, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rafako zostało zwołane na 14 listopada. To właśnie na nim najprawdopodobniej rozstrzygnie się kwestia restrukturyzacji spółki.
Rafako udało się porozumieć z wierzycielami
Co więcej, okazuje się, że to nie był koniec pozytywnych informacji dla akcjonariuszy Rafako w ostatni piątek.
Tego dnia doszło również do podpisania porozumienia pomiędzy Rafako, spółką zależną oraz gwarantami w przedmiocie czasowego powstrzymania się przez nich od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności.
Zgodnie z porozumieniem, gwaranci zobowiązali się wobec spółki zależnej oraz Rafako do powstrzymania się do dnia 15 grudnia 2023 roku od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia, w tym w szczególności w drodze postępowania egzekucyjnego, wierzytelności im przysługujących.
Akcje ostro w górę
Powyższe informacje nie mogły pozostać niezauważone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. I rzeczywiście, wśród uczestników rynku można dostrzec euforię. W piątek akcje Rafako zyskały aż 11,6%. Co więcej, podczas dzisiejszej sesji drożeją one o kolejne 8%.
O Rafako
Rafako to polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku, a jej siedziba mieści się w Raciborzu.
Bazując na 74-letnim doświadczeniu i unikalnych kompetencjach, Rafako jest kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska.
Rafako świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń związanych z wytwarzaniem energii.
Przedsiębiorstwo oferuje także projektowanie i produkcję kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne, kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, jak elektrofiltry, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje katalitycznego odazotowania spalin.