Spółka Molecure zakończyła proces budowy księgi popytu w ramach oferty 2 776 000 akcji serii H, przeprowadzonej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy. Cena emisyjna została ustalona na 18 złotych, co oznacza, że wartość oferty może wynieść około 50 milionów PLN. Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje.
Informacja ta wywołała spore poruszenie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W efekcie, akcje Molecure podrożały wczoraj o 9,5%.
Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje serii H spółki Molecure 
Spółka Molecure prowadziła proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2 776 000 akcji serii H, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy, od 6 do 11 lipca. Zgodnie z uchwałą emisyjną, oferta była skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymali od Trigon DM zaproszenie do udziału w ofercie.
Wczoraj proces budowy księgi popytu został zakończony. Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane papiery wartościowe, a spółka Molecure ustaliła cenę emisyjną jednej akcji serii H na 18 złotych.
Środki pozyskane z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na współfinansowanie realizacji planów strategicznych Molecure na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy).
Ponadto, spółka planuje także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).
Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na około 250 milionów złotych.
Prezes Molecure o sukcesie oferty akcji serii H
Marcin Szumowski, prezes Molecure, oznajmił, że jest “bardzo zadowolony z efektów procesu book buildingu, w którym deklaracje nabycia wszystkich oferowanych akcji serii H zgłosili zarówno obecni akcjonariusze, w tym największy akcjonariusz, jak i nowi inwestorzy instytucjonalni”.
Co istotne, oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. Prezes Molecure dodał, że celem spółki jest “zawarcie atrakcyjnych finansowo umów partneringowych jeszcze przed 2025 rokiem, które przełożą się na długofalową stabilność finansową spółki oraz istotny wzrost jej wartości dla akcjonariuszy”.
Akcje w górę o prawie 10%
Fakt, że oferta objęcia akcji serii H spółki Molecure cieszyła się tak dużym zainteresowaniem inwestorów, nie mógł przejść bez echa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
I rzeczywiście, notowania Molecure poszły wczoraj w górę aż o 9,5%. Mało tego, dziś akcje Molecure drożeją o kolejny 1%.
O Molecure
Molecure, dawniej znane jako OncoArendi Therapeutics, to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, wykorzystująca własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.
Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Yale University, Rutgers University, Flemish Institute for Biotechnology (VIB) w Ghent, the University of Michigan oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).
Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2018 roku.