Ten tydzień to istny roller coaster w wydaniu rynków giełdowych. Weekendowy szczyt G20, gdzie został wypracowany zalążek porozumienia na linii pomiędzy Chinami a USA wywołał chwilowe ożywienie i rajd na indeksach. Rynek szybko jednak przekalkulował, że kolejne 90 dni na dalsze negocjacje pomiędzy tymi państwami może nie wystarczyć aby zakończyć wojnę handlową. Kolejne dni nie przyniosły nowych szczegółów dotyczących współpracy pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata, a to spowodowało kolosalną wyprzedaż.
Wisienką na torcie okazało się aresztowanie dyrektora finansowego Huawei, chińskiego lidera w produkcji smartfonów, która została oskarżona o naruszenie amerykańskich sankcji na Iran poprzez sprzętu elektronicznego do tamtejszych jednostek.
Indeksy
Czwartkowe otwarcie na kontraktach terminowych było katastrofalne. S&P500 oraz DJ30 otworzyły się z sporymi lukami spadkowymi, a po trzech minutach skala przeceny sięgała blisko -2,5%. Niemniej jednak, sesja zakończyła się całkiem nieźle zostawiając spore cienie na świecy dniowej.
Dow Jones – D1
Wczorajsza huśtawka nastrojów spowodowała dotarcie do naszej linii trendu (wskazywaliśmy na to, że wyprzedaż może się tu zakończyć tutaj). Niepokojące jest budowanie się coraz niższych szczytów.
S&P500 – D1
Amerykański indeks szerokiego rynku również odbił od linii trendu lecz tutaj też rysują się coraz niższe szczyty. Na domiar tego, wyznacznik trendu czyli średnie kroczące 250-sesyjna oraz 50-sesyjna właśnie się skrzyżowały. Pamiętajcie, że rynek podąża falami a za każdym dołkiem stoi lokalny szczyt dlatego zakładamy scenariusz countertrendu na tym indeksie (np. test 2 750).
Co warto obserwować
W dniu dzisiejszym warto mieć uwagę na trzy kwestie:
- Raport NFP
- Możliwość zwolnienia CFO Huawei z aresztu
- Porozumienie OPEC z Rosją w sprawie cięć wydobycia
Kurs ropy
Sytuacje na rynku ropy naftowej staraliśmy się szczegółowo opisać w poprzednich artykułach i jak na razie temat jest wyczerpany. Czekamy na wynik porozumienia na linii OPEC – Rosja (najprawdopodobniej poznamy je dopiero wieczorem).
Poprzednie artykuły można znaleźć pod poniższymi linkami
https://poznajrynek.pl/zgoda-opec-na-obnizenie-wydobycia-ropy-naftowej-nie-powstrzymuje-spadku-cen/
https://poznajrynek.pl/opec-i-rosja-zmniejsza-wydobycie-ropy-naftowej/
Zwolenie CFO Huawei
Jeżeli chodzi o możliwość zwolnienia CFO Huawei z aresztu, jest to sprawa nieprzewidywalna i rozwojowa. Chiny mocno się starają aby władze Kanady i USA uwolniły Meng Wanzhou, a w swoim oficjalnym proteście żądają “usunięcia nieprawidłowości” ostrzegając, że “podejmą wszelkie środki” aby chronić prawa i interesy chińskich obywateli. News o jej zwolnieniu może dużo namieszać, a na rynek mogą powrócić lepsze nastroje.
Raport NFP
Ostatnią kwestią do omówienia na dzisiejszy dzień to raport non-farm payrolls. Dowiemy się jak rynek pracy poradził sobie w listopadzie. Będą to oczywiście kluczowe informacje przed decyzją Fed, którą poznamy 19 grudnia.
Na pakiet danych NFP składają się dwa kluczowe elementy. Pierwszy z nich to zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jest to ogólna, miesięczna zmiana zatrudnienia w gospodarce z wyłączeniem sektora rolniczego. Ze względu na angielską nazwę non-farm payrolls, często określa się go akronimem NFP. Drugim elementem jest zmiana płacy godzinowej. Reakcja rynków bardzo mocno zależy od tego, jak kształtują się oba elementy.
Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/
Rynkowy konsensus dla kluczowych elementów raportu NFP wynosi odpowiednio: wzrost płacy w ujęciu godzinowym o +0,3% m/m oraz +200 tys. nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia prognozowana jest na tym samym poziomie 3,7%.
Gdzie znajduje się dolar przed danymi? O tym jak zwykle świetnie pisze Dawid w swoich artykułach prezentujących najważniejsze pary walutowe. Ostatni raport z dzisiejszej nocy możecie zobaczyć tutaj