Weekendowy szczyt G20 pozwolił przywódcom USA i Chin zawiesić wojnę handlową na 90 dni. Pierwsze reakcje rynkowe to powrót do ryzykownych aktywów i osłabienie dolara amerykańskiego.
Podczas weekendu w Argentynie poznaliśmy dosyć optymistyczne ustalenia wobec trwającej od dłuższego czasu wojny handlowej. Oba kraje doszły do porozumienia, że USA nie podniosą ceł na chińskie towary warte 200 miliardów dolarów ze stawki 10% do 25% z dniem 1 stycznia. W zamian za to, Chiny zobowiązały się do kupowania, cytuje „bardzo dużej” ilości produktów rolnych, przemysłowych oraz energetycznych ze Stanów Zjednoczonych.
Już w piątek wspominaliśmy jakie są rynkowe prognozy dotyczące tego, czego można się spodziewać po szczycie G20. Jednym z opisywanych scenariuszy było odsunięcie w czasie podwyżek ceł na chińskie towary i dalsze negocjacje na linii Chiny-USA. Jeżeli w ciągu tych 90 dni dojdzie do dwustronnego porozumienia, możemy zobaczyć finał tej bitwy. Nadal w grze jest scenariusz gdzie jednak nie dojdzie do porozumienia – USA mają tutaj straszak w postaci wspomnianych już wyższych taryf.
To co obserwujemy na rynku to chwilowa euforia spowodowana udanymi negocjacjami pomiędzy tymi dwoma krajami, które odłożyły na chwile dalszą eskalację konfliktu. W konsekwencji mocno rosną rynki akcyjne, zarówno azjatyckie, europejskie jak i amerykańskie, zyskują waluty antypodów (AUD i NZD), a soja, złoto oraz srebro nareszcie wracają do łask inwestorów.
Na szczycie G20 poznaliśmy również ważną informacje dla rynku ropy naftowej. Putin zapowiedział, że cięcia wydobycia ropy naftowej od początku 2019 roku zostały już uzgodnione pomiędzy krajami OPEC a Rosją. Te informacje mocno wspierają wyprzedaną już ropę, która zyskuje o poranku ponad 4%.
Poniżej będziemy się starać komentować dzisiejszą sesję na żywo. Prosimy o odświeżanie strony – brak automatycznej aktualizacji.
16:40 Kończymy naszą dzisiejszą transmisję live. W dalszym ciągu będziemy obserwować rynki akcyjne w USA (po 17:00 – 17:30 może dojść do znacznej zmiany tendencji ze względu na zamknięcie się rynków w Europie). Patrząc na siłę USD to więcej jest sygnałów za grą przeciwko dolarowi niż za jego umocnieniem. O godzinie 19:00 czeka nas przemówienie członka FOMC Kaplana.
16:07 Na 40 minut po otwarciu sesji w Stanach nie wygląda to za dobrze. Indeksy S&P500, DJ30 oraz NASDAQ znalazły się na dziennych minimach (mimo to są one na znacznym plusie w stosunku do piątkowego zamknięcia). Poranna euforia powoli tłumiona jest przez racjonalnych traderów (poniżej pisaliśmy komentarz analityka z Goldman Sachs o szczycie G20). Zajmujemy pozycję Long intraday na indeksie strachu VIXX
15:43 Iran – “Ceny ropy spadną do 40 USD/b, chyba że OPEC zdecyduje się na cięcia”. Jak widać kraje OPEC zdają sobie sprawę z powagi sytuacji…
15:15 USDCAD z szansą na większy ruch do dołu. Notowaniom CAD sprzyja drożejąca ropa
14:53 Lista 20 amerykańskich spółek, które mogą okazać się największymi zwycięzcami porozumienia na linii Chiny-USA. W procentach ukazany udział sprzedaży w Chinach w stosunku do całości tej figury.
- Skyworks Solutions – 85%
- Qorvo – 75%
- Qualcomm – 69%
- Wynn Resorts – 64%
- Nvidia – 56%
- Micron – 55%
- Broadcom – 54%
- Applied Materials – 47%
- Texas Instruments – 45%
- KLA-Tencor – 44%
- Lam Research – 43%
- Microchip – 41%
- Intel – 40%
- Corning – 31%
- Amphenol – 30%
- Advanced Micro Devices – 26%
- Delphi – 26%
- Xilinx – 25%
- Apple – 22%
- Agilent – 20%
14:45 Analityk Goldman Sachs Alec Phillips tak pisze w notce do swoich klientów – “uważamy, że szansa na podpisanie porozumienia które obejmuje wycofanie taryf jest nieco wyższa niż wcześniej lecz nadal jest bardzo małe[…] Istnieje 20% prawdopodobieństwo takiego scenariusza w przeciągu kolejnych 3 miesięcy”. “Krótkie zawieszenie broni może nie dać liderom wystarczającego czasu na omówienie fundamentalnych różnic w polityce gospodarczej”. “Widmo wyższych i szerszych taryf nadal pozostaje wysokie a podstawowe problemy w związku z handlem pomiędzy tymi dwoma krajami odkładane są na dalsze negocjacje”. Czyżby jednak było mało prawdopodobne aby Stany Zjednoczone i Chiny znalazły kompromis?
14:38 Zdecydowana reakcja na ropie pozwala nam otworzyć pozycję Long
14:24 A tak Trump komentuje szczyt G20
11:49 Gotowy pomysł na DAX
Jako że zamknąłem już pozycje na niemieckim indeksie, chciałbym przedstawić mój scenariusz na ten instrument na najbliższe dni/tygodnie. Patrząc na interwał H4 nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. Będę obstawiał kontynuacje tego trendu z poziomem wejścia w okolicy 11 650 (wynika to ze strategii Overbalance, którą omówiłem w tym artykule). Wybicie poziomu ostatnich niższych szczytów (11 690) da nam informacje o budowaniu nowego swingu do góry dlatego będę wchodził z niskim ryzykiem (stop loss w okolicy 40-60 punktów) z szansą na zarobek 650 punktów. Wskaźnik zysk/ryzyko w tym scenariuszu wynosi ponad 10!
11:44 Preferencje wzrostowe na złoto i srebro
Złoto
Pivot – 1220
Preferencje: pozycje długie powyżej 1220 z celami docelowymi 1227 oraz 1230
Scenariusz alternatywny: poniżej 1220 należy oczekiwać dalszych spadków z poziomami docelowymi 1216,50 i 1211
Srebro
Pivot – 14.18
Preferencje: pozycje długie powyżej 14.18 z targetami 14.39 i 14.44.
Scenariusz alternatywny: poniżej 14.18 należy oczekiwać dalszych spadków z poziomami docelowymi 14.10 oraz 14.03
11:36 Katar, który po 57 latach uczestnictwa w grupie krajów OPEC wyraził chęć opuszczenia tego zrzeszenia. Krążą plotki, że do kartelu ma dołączyć Kolumbia
11:31 Pszenica kusi by ją sprzedać… Brak wyjścia ponad 526 pokazuje słabość byków i szansę na realizacje naszego scenariusza (już wielokrotnie o nim mówiliśmy), który zakłada zejście do 485. Wyjście ponad 526 przekreśli szansę na spadki.
Odbierz darmowe szkolenie przygotowane przez 4exPirate
10:57 S&P500
Indeks szerokiego rynku w Stanach grubo ponad średnimi (SMA-50 – fiolet, SMA-250 niebieski). Po weekendzie otwieramy się ponad 2 750 co daje nam sygnał, że sezon na wysyp nagłówków o rajdzie Świętego Mikołaja można uznać za otwarty!
10:50 Ropa
Ceny WTI po raz pierwszy od 10 października znajdują się ponad średnią kroczącą EMA-33 (H4). Potwierdza to powstanie nowego trendu wzrostowego.
10:45 Soja
Pierwszy wpis poświęcimy soi ponieważ pierwsze cła odwetowe ze strony Chin bardzo mocno uderzyły w ten towar. Szczyt G20 na pewno można zaliczyć do udanych pod kątem odreagowania na soi. Dla Donalda Trumpa to zebranie kilka politycznych punktów od rolników, którzy są mocno niezadowoleni z takich cen tego towaru. Soja po weekendzie otworzyła się z mocną luką wzrostową, osiągając poziom na równi z 31 lipca (918). Patrząc z dużego interwału, nadal znajdujemy się w konsolidacji, a dopiero przełamanie tego oporu może otworzyć nam drogę do dalszych wzrostów. Taki scenariusz skutkowałby wzrostem pod poziom 1000 USc/b. Jednak dopóki nie znajdziemy się powyżej 918, nadal będziemy “tylko” obserwować ten instrument.