Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Archicomu podjęło w poniedziałek uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 100 milionów złotych w drodze emisji do 3 892 568 akcji serii D i do 6 107 432 akcji E.
Dziś rano Archicom zakończył zaś proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) i ustalił cenę sprzedaży akcji na 22 złote za sztukę. Powyższe informacje nie spotkały się z zadowoleniem inwestorów. W efekcie, wczoraj akcje spółki potaniały o 5,6%, a dziś tracą kolejne 6,3%.
Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o emisji do łącznie 10 mln akcji 
W oficjalnym komunikacie Archicomu możemy przeczytać, że celem emisji jest “zapewnienie spółce możliwości pozyskania dodatkowego finansowania niezbędnego do realizacji celów spółki, w szczególności do wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, takich jak większe zakupy gruntów, w tym w związku z ekspansją geograficzną, a także kontynuacja strategii rozwoju oraz wzrostu skali biznesu spółki”.
Akcje nowej emisji będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
Dziś rano poinformowano zaś, że Archicom zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu i ustalił cenę sprzedaży 6 107 432 akcji na 22 złote za sztukę. Spółka przekazała przy tym, że taka sama jest również cena emisyjna akcji serii D i E.
Archicom oferował łącznie 10 milionów akcji, w tym 3 892 568 akcji serii D podmiotom innym niż Echo Investment oraz 6 107 432 akcji serii E, które trafią do spółki DKR Echo Investment. Warto dodać, że taką samą liczbę akcji DRK Echo Investment sprzedaje w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.
Archicom przewiduje, że umowy objęcia akcji nowej emisji zostaną zawarte przez uprawnionych inwestorów (oraz przez DKR Echo Investment) 4 października lub około tej daty.
Tym samym Archicom w przyszłym tygodniu zostanie uzbrojony w 220 milionów złotych kapitału na ekspansję na rynku mieszkaniowym. Jak już zostało wspomniane, spółka chce wykorzystać pieniądze z oferty akcji na większe zakupy gruntów – po to, by utrzymać planowane tempo wzrostu biznesu.
Akcje zniżkują
Działania Archicomu spotkały się ze sporym niezadowoleniem ze strony obecnych akcjonariuszy. W efekcie, jak to zwykle bywa przy procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, akcje spółki straciły wczoraj 5,6%, a dziś tanieją o kolejne 6,3%.
O spółce
Archicom to ogólnopolski deweloper, mający siedzibę we Wrocławiu. Zakres działalności spółki obejmuje planowanie, projektowanie oraz realizację całych osiedli mieszkaniowych z naciskiem na dobór lokalizacji oraz rozplanowanie przestrzenne. Grupa jako deweloper realizuje projekty mieszkaniowe i biurowe
Oferta Archicomu obejmuje duże osiedla, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 roku. Obecnie 90,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Archicomu należy do spółki Echo Investment.